Pour répondre aux besoins de collaboration au niveau mondial, Indosuez Wealth Management a eu recours au SaaS Work OS de Monday.com dans le contexte contraint des règles bancaires. (Photo Google Street View Paris)
Fondée le 1er janvier 1975, Indosuez était issue d’une part de la banque de l’Indochine créée en 1875 et d’autre part de la Banque de Suez créée en 1959 suite à la nationalisation du Canal de Suez et qui appartenait à la Compagnie financière de Suez. Si cette dernière est devenue le groupe Suez, Indosuez a été cédé au groupe Crédit Agricole en 1996. Filiale du Crédit Agricole Corporate et Investment Bank (CACIB), la banque nommée Indosuez Wealth Management depuis 2016 est la marque mondiale de gestion de fortune (également appelée banque privée), du Crédit Agricole. L’histoire d’Indosuez et les profondes mutations du secteur de la banque privée, notamment d’origine réglementaire, l’ont amené, par certains aspects, à développer une organisation en silos. De plus, comme le relève Baptiste Ancey, responsable innovation et transformation digitale chez Indosuez Wealth Management en Suisse, « les banques privées ont longtemps souffert d’un certain retard en matière de digitalisation par rapport aux autres métiers bancaires ».
Depuis trois ans, Indosuez Wealth Management a entamé une vaste transformation numérique avec plusieurs objectifs. Tout d’abord, il s’agissait d’accroître les synergies au niveau groupe. La banque souhaitait également harmoniser ses pratiques dans le monde. Avec la crise sanitaire (mais pas seulement), il fallait aussi adapter le fonctionnement d’Indosuez Wealth Management aux nouvelles pratiques de travail. Enfin, et c’est bien sûr un moteur puissant de la transformation, les attentes de la clientèle évoluent et la gestion de fortune aussi exige désormais de l’instantanéité et de l’interactivité, bref du digital. Pour collaborer au niveau mondial tout en respectant les différentes contraintes du secteur, Indosuez Wealth Management a choisi de recourir au SaaS Work OS de Monday.com.
Des premiers cas d’usage pour accompagner la DSI
Indosuez Wealth Management dispose de dix sites principaux dans le monde, chacun travaillant sur des créneaux horaires différents et avec des méthodes et des outils variables. Le coeur du SI bancaire est géré en interne mais une solution commune au niveau mondial posait des soucis à cause des réglementations différentes selon les pays. Dans certains pays, il est obligatoire que les données individuelles des clients soient hébergées sur place. « Il est impossible de collaborer avec des échanges de pièces jointes par mail » estime Baptiste Ancey. Or, lorsqu’il s’est agi de déployer un CRM, Wealth Dynamics en l’occurrence, en 2019, il était nécessaire de permettre la collaboration entre chefs de projet et avec les intervenants externes.
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Bertrand Lemaire
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